“宇宙的盡頭是鐵嶺”,互聯網的盡頭是哪里?

對于這個問題的答案,有過太多的說法。最開始是“電商”,然后是“社區團購”,后來變成了“借貸”……

現在,又有了一個新的答案:“元宇宙”。

“元宇宙”是什么?

元宇宙,Metaverse,Meta表示超越,verse代表宇宙(universe),合起來通常表示“超越宇宙”的概念:一個平行于現實世界運行的人造空間。

進入2021年,“元宇宙”成為市場關注焦點,被認為是下一代互聯網交互形式的革命。近期“元宇宙”的大熱則與字節跳動的一筆投資有關。

8月29日,VR(虛擬現實)創業公司Pico發出全員信,披露該公司被字節跳動收購。

次日,這起投資引起二級市場極大關注,A股多只VR/AR概念股異動:寶通科技(300031)、金龍機電(300032)漲停;歌爾股份(002241)盤中一度沖擊漲停,公司在互動平臺及時回應稱,Pico小鳥看看公司目前是公司的關聯方,雙方有在VR領域內開展合作。

從Facebook、字節跳動、騰訊等海內外巨頭爭相布局“元宇宙”,VR產業已被業內視為率先登陸下一代互聯網的“入場券”,也被投資者認為是新的“財富密碼”。

本期硬核投研,21世紀資本研究院首先聚焦歌爾股份,這家以“蘋果產業鏈龍頭”身份為眾人所知的公司,在VR領域已深耕頗久。隨著5G的逐步落地,早期多停留在概念階段的VR在硬件和內容上正逐漸完善,歌爾股份之外,更多的中國VR設備廠商也將迎來變革機遇。

 21世紀資本研究院投研4問:

1。元宇宙和VR設備有什么關系?

2。為什么是Pico?

3。歌爾股份的VR/AR業務發展如何?

4。中國VR廠商潛力如何?

 大廠的資本布局

“元宇宙”概念由來已久,首創于尼爾·斯蒂芬森在1992年出版的科幻小說《雪崩》。

目前,它被定義為一個沉浸式的、連接的共享虛擬世界,用戶將能夠在這個虛擬世界中互動、協作和創造。

數字資產研究院學術與技術委員會主任朱嘉明教授曾表示,“元宇宙”的內涵是吸納了信息革命(5G/6G)、互聯網革命(web3.0)、人工智能革命,以及VR(虛擬現實)、AR(增強現實)、MR(混合現實),特別是游戲引擎在內的虛擬現實技術革命的成果。

在“元宇宙”賽道上,海內外大廠紛紛布局,并有公司嘗鮮二級市場。

2021年3月11日,Roblox上市,作為第一個將“元宇宙”寫進招股書的公司,實現了強勁的股價表現,總市值達470億美元,其活躍的開發者生態、用戶生態以及商業模式為市場展現了元宇宙未來的發展潛力。

海外方面,Facebook通過Oculus設備布局VR領域,并且推出Facebook Horizon發力VR社交平臺;Google則通過Stadia布局云游戲,同時通過Youtube VR布局軟件和服務。

國內,騰訊CEO馬化騰提出“全真互聯網”概念,并通過投資Epic Games、Roblox等公司布局元宇宙賽道,同時加大對于云、游戲和短視頻內容領域的投入;字節跳動此前以近1億元投資“元宇宙”游戲開發商代碼乾坤布局元宇宙;游戲行業新勢力“上海四小龍”中的米哈游、莉莉絲今年也開啟了在元宇宙領域的探索。

隨著各個頭部廠商發力投入,疊加在技術領域的不斷突破,業內認為,“元宇宙”將有望成為互聯網行業發展的下一階段,甚至將2021年稱為“元宇宙元年”。

 一張VR“入場券”

海內外巨頭爭相入局,折射出其中暗藏的財富機遇。一定程度上對標Facebook的字節跳動,顯然不能錯過這場盛宴。

8月29日,北京小鳥看看科技有限公司(Pico)內部信確認,公司被字節跳動收購。

公開資料顯示,Pico成立于2015年,由現任CEO周宏偉發起創立,專注于打造極致VR體驗,是國內VR行業出貨量最大的軟硬件研發制造商。公司已經研發的產品有移動VR頭盔、GoblinVR一體機、PicoUVR眼鏡、TrackingKit追蹤套件、PicoStore應用和游戲商店等。

Pico由青島小鳥看看科技100%持股,后者的第一大股東是歌爾集團,持股比例為26%,董事長姜龍是現任歌爾股份的副董事長、總經理。

也就是說,Pico和歌爾股份同屬于歌爾集團。

據啟信寶數據,Pico在此次收購前已獲4輪融資,最近一輪融資為今年3月完成的2.42億元的B+輪融資,投資人包括基石資本、建銀國際、招商局資本等。此前引入的股東方還包括鑰石財富、中金資本、中電中金、廣發乾和、廣發信德、巨峰科創等。

這次字節跳動的收購,足可見前者在VR業務布局上的野心。

消息稱,Pico將并入字節跳動的VR相關業務,整合字節的內容資源和技術能力,并將在產品研發和開發者生態上加大投入。

中金公司認為,隨著字節收購Pico,有望復制此前Facebook并購Oculus的成功經驗,打開VR直播等遠程交互相關應用,帶動國內及全球VR出貨量快速增長。

IDC今年3月發布的2020年第四季度中國AR/VR市場報告顯示,2020年,Pico位居國內VR一體機市場份額第一,Q4份額高達57.8%。而Pico成立至今其VR頭盔設備累計銷量突破50萬臺。

對于Pico被字節跳動的收購,深耕行業近10年的AR公司亮風臺聯合創始人唐榮興十分看好,他認為這將促進行業發展:“字節跳動是一家優秀的軟件公司,收購Pico,可以實現軟硬件結合,而且據我所知,他們在AR光學領域已有布局。為未來2D內容升級3D沉浸式內容,打造更好的生態閉環。并且通過這樣一個收購事件,會產生更廣泛的行業知識科普,也將帶動AR/VR產業鏈升級。”

 歌爾股份的新增長點

與Pico同屬一個集團的歌爾股份是這次收購案受關注的焦點之一。

而以蘋果產業鏈龍頭身份廣為人知的歌爾股份,實際涉獵“元宇宙”概念頗久。

2020年末,在市場預期蘋果無線耳機銷量或在2021年出現下滑之際,21世紀資本研究院就在報道中指出,VR/AR業務或有望接力耳機成為歌爾股份新的利潤來源。

(相關閱讀《一季度業績倍增再超預期,跌破千億的果鏈龍頭歌爾股份波瀾不驚,破碎的“蘋果信仰”何時重建》)

今年以來,歌爾的業績表現也印證了這一點。

一季度,歌爾股份實現營業收入140.28億元,同比增長116.68%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.66億元,同比增長228.41%。上半年,實現營業收入302.88億元,同比增長94.49%;實現歸母凈利潤17.31億元,同比增長121.71%。

公司發布的前三季度業績預告繼續大增,預計2021年前三季度歸母凈利潤約32.14億元-34.61億元,同比增長59.38%-71.64%,第三季度預計實現利潤14.83億元-17.3億元,若取中值估計第三季度利潤為16.1億,同比增長約30%,環比增長約110%。

歌爾股份在2021年半年報中提及,公司“元宇宙”等新興概念越來越引起全行業的廣泛關注。

今年上半年,歌爾股份業績大增,公司表示原因在于VR虛擬現實、智能無線耳機等產品銷售收入的增加。

財報顯示,歌爾股份主要為三大業務板塊:精密零組件、智能聲學整機(如:TWS)以及智能硬件(如:VR/AR、智能可穿戴產品)。2021年上半年,精密零組件收入為60.51億元,同比增長21.78%;智能聲學整機收入為124.92億元,同比增長91.94%; 智能硬件收入為112.10億元,同比增長210.83%。

三大業務中,以VR/AR業務為主導的智能硬件業務增速搶眼,迎來爆發式增長。

8月31日,歌爾股份相關人士對21世紀資本研究院表示:“VR/AR市場蓬勃發展,早已在此領域潛心布局多年的歌爾股份迎來收獲期,VR/AR業績大增的背后是歌爾與巨頭的深度綁定。”

近期,歌爾股份董事長姜濱在2021微型顯示光學技術大會上表示,歌爾從2012年開始布局VR/AR產業,目前占據全球中高端虛擬現實頭顯70%的市場份額。歌爾股份不僅與Facebook、索尼等建立了長期的合作關系,并且深入參與客戶VR設備的研發、設計及生產環節。

 聚焦中國VR概念股

歌爾股份VR業務的增長,背后是一個賽道的崛起。

實際上,在此前的2017-2020年,VR行業曾經歷過一個低谷期。當時主流的移動VR產品體驗不佳、主機VR價格高、內容匱乏等原因導致消費市場一直沒有實現真正爆發。

2020年至今,復蘇的跡象十分明顯。隨著Quest2的發布,疊加VR游戲大作的出現,VR行業市場前景樂觀。

“此前陷入低谷的原因,是市場對這個行業期望過高,而顯示、計算等技術還沒有達到成熟階段,使得用戶體驗并不佳。但這兩年,硬件設備、5G、云計算等不斷升級,也激勵更多的開發者進入,從而產出更多好的內容,吸引更多用戶,形成正態循環。”唐榮興對21世紀資本研究院分析。

唐榮興進一步表示,伴隨著“元宇宙”概念的興起,物理和數字世界的連接將更有趣、體驗會越來越好,這是一個不可逆的過程,“相信今明兩年相關VR/AR設備的出貨量會有一個大的提升,國內產業鏈公司也將迎來重大機遇。”

根據知名咨詢機構IDC的預測,2021年全球VR虛擬現實產品同比增長約為46.2%,且預測在未來幾年中保持高速增長,2020至2024年的平均年復合增長率約為48%。

元宇宙的第一入口是AR/VR終端,同時需要5G、云計算等技術的支撐。據未來智庫的報告,在整個產業鏈中,硬件、內容、軟件、服務四大環節當前市場規模占比分別為37%、36%、19%和8%。其中,硬件主要是消費級和行業級的VR終端,內容主要包括游戲、視頻、直播等,軟件包括系統軟件開發商、應用軟件開發商、軟件分發渠道等,VR服務包含線下體驗店、游戲連鎖店以及各類行業應用服務商等。

從內容方面,寶通科技(300031)是A股一只人氣龍頭個股,AR/VR/MR智能眼鏡和軟件平臺是其主要業務之一。

此前,公司在“虛擬現實”領域投資了VR/AR內容和解決方案供應商北京哈視奇科技有限公司(下稱“哈視奇”)以及與致力打造數字3D空間平臺的杭州一隅千象科技有限公司(下稱“一隅千象”)進行合作。

寶通科技深耕“虛擬現實”產業的決心堅定。其2021年半年報顯示,后續,公司將結合旗下游戲產品《終末陣線:伊諾貝塔》與哈視奇以及一隅千象在AR和VR的重點戰略布局,更多在AR以及VR領域為該款游戲賦能,打造裸眼3D機甲戰士。

另外,寶通科技還在半年報中表示,公司聯合哈視奇、翊視皓瞳與游戲研發團隊已經開發了多款游戲DEMO,實現了在AR/VR/XR終端的適配,未來公司將繼續探索更多基于AR/VR/XR(“XR”指擴展現實)創新交互方式的游戲。

A股市場中類似于寶通科技這樣的游戲廠商頗多。為了爭搶日益龐大的市場份額,完美世界(002624)、吉比特(603444)、電魂網絡(603258)等公司紛紛加強在沙盒游戲(“虛擬現實”游戲的一種)賽道上的布局。

在硬件方面,VR頭顯設備是重要的輸出端口,多家大廠有所布局。

2019年前HTC、索尼、Oculus三分天下,2020年后Oculus獨大同時行業多元化。2019年前,VR作為昂貴的專業級玩家設備,龍頭被索尼的PS VR系列占據,索尼、Oculus、HTC VIVE三家占據了全球市場份額的近80%。2020年后,隨著Oculus Quest2的熱賣以及高通XR2平臺的推出,將VR頭顯發展推向一個新的高潮。

根據IDC統計,2020Q2開始Oculus逐漸取得行業出貨領先位置,Q4遙遙領先。國內方面,目前主流的VR廠商有Pico、愛奇藝、NOLO、酷睿視、千幻魔鏡、大朋等,目前Pico、大朋(DPVR)的份額相對領先,行業仍然呈現多元化的發展格局。

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